Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 24.04.2014

Форекс: Евро торгуется в «боковике»

Этим утром относительно большинства главных валют евро торгуется в боковом тренде. В течение дня участники рынка будут сосредоточены на индексах настроения Германии от Ifo для оценки аппетита к риску. Кроме того, сегодня президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) выступит с речью, в ходе которой могут быть озвучены намерения центробанка на ближайшее будущее. Между тем, данные из США по заказам на товары длительного пользования могут подпортить настроения на рынке; так, согласно ожиданиям, март должен показать некоторое снижение. Одновременно будет опубликована информация о первичных заявках на пособие по безработице и чуть позже – индекс производственной активности от ФРБ Канзаса, что также привлечёт внимание членов биржевой торговли. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3822 доллара, и остался на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8233 фунта.

Японская иена выросла на 0,2 процента по отношению и к доллару США, и евро.

Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента относительно американского доллара.


Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 49-50 пунктов и 19-20 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 18-19 пунктов.

Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий Германии от Ifo; торгового баланса Швейцарии и Италии; уровня безработицы Испании; индикатора делового климата Франции; индекса CBI о положении дел в сфере розничной торговли, в частности реализации продукции в Великобритании запланирована на сегодня.

Dassault Systemes (DSY), Technip SA (TEC), Caixabank SA (CABK), Societe BIC SA (BB ), Banco de Sabadell SA (SAB ), Axfood AB (AXFO), Comdirect Bank AG (COM), Unilever (ULVR), AstraZeneca (AZN) и African Barrick Gold (ABG) отчитаются по результатам своей деятельности.

По информации Reuters, Credit Suisse Group AG (CSGN) наняла бывшего управляющего директора группы природных ресурсов Deutsche Bank AG (DBK) Джонатона Кауфмана (Jonathon Kaufman) для содействия в стимулировании роста производства энергетических компаний и коммунальных предприятий.

Commerzbank AG (CBK) обдумывает обжаловать решение суда Франкфурта, согласно которому сокращение количества членов правления с девяти до семи в рамках плана по реструктуризации было признано недействительным, – передаёт Reuters.

Как сообщил Bloomberg, General Electric ведёт переговоры о покупке Alstom SA (ALO) приблизительно за 13 миллиардов долларов США.

Принадлежащая мексиканскому инвестору-миллиардеру Карлосу Слиму (Carlos Slim) телекоммуникационная компания America Movil и австрийская государственная холдинговая компания Österreichische Industrieholding AG подписали акционерное соглашение, в результате которого совместный контрольный пакет акций в Telekom Austria AG (TKA) составил 55,2 процента.

Группа британских государственных пенсионных фондов выразила обеспокоенность в связи с поисками Barclays (BARC) нового председателя, что ставит кредитную организацию в стеснённые обстоятельства в преддверии ежегодного общего заседания сегодня. Так, на собрании банк рассчитывает получить одобрение инвесторов плана по увеличению бонуса персоналу на 10 процентов несмотря на снижение прибыли в 2013 году.


Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.

В Японии Kansai Electric Power (9503) отступили на заявлении компании о том, что перезапуск ядерных реакторов может занять много времени. Toyota Motor (7203) подешевели несмотря на рекордные продажи компании в объёме 2,58 миллиона автотранспортных средств в глобальном масштабе и сохранение позиции мирового лидера производства автомобилей-бестселлеров по итогам первого квартала 2014 года. NTT DOCOMO (9437) и SoftBank (9984) потеряли в цене на фоне вчерашнего отставания акций телекоммуникационного сектора США. Тем не менее, Sumitomo Metal Mining (5713) выросли после того, как более чем за год цены на никель достигли самого высокого уровня. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,9 процента ниже на отметке 14409,8 пункта.

В Южной Корее LG Display (034220) упали по причине самой низкой квартальной прибыли за два года. Тогда как, SK Hynix (000660) подорожали вследствие превзошедшей ожидания рынка операционной прибыли за первый квартал. В Гонконге China Unicom Hong Kong (762), China Resources Land (1109) и Cathay Pacific Airways (293) зафиксировали повышение. В Китае акции инфраструктурного сектора China Railway Construction (601186) и Sichuan Road & Bridge(600039) подешевели несмотря на заявление Госсовета об ослаблении ограничений на инвестиции частного сектора в инфраструктуру. Gemdale (600383), наоборот, пошли вверх после увеличения страховщика Anbang Life Insurance своей доли в компании на 10 процентов.


США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,4 пункта выше.

Публикация объёма заказов на товары длительного пользования, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индекса производственной активности от ФРБ Канзаса планируется на сегодня.

Microsoft (MSFT), Verizon Communications (VZ), Amazon.com (AMZN), Visa (V), 3M Company (MMM), United Parcel Service (UPS), Altria Group (MO) и Caterpillar (CAT) объявят о своих результатах сегодня.

В среду в рамках продлённой торговой сессии Apple (AAPL) подорожали на 7,9 процента ввиду опередивших прогнозы рынка результатов второго квартала. К тому же, компания увеличила программу обратной покупки акций до 90 миллиардов долларов, повысив квартальные выплаты дивидендов, и объявила о дроблении акций в отношении 7 к 1. Facebook (FB ) продвинулись вперёд на 3,6 процента вслед за более высокими, чем ожидалось, данными по доходу и прибыли за первый квартал. Кроме того, компания информировала об уходе главного финансового директора Дэвида Эберсмана (David Ebersman). Цена на бумаги Texas Instruments (TXN) возросла на 3,4 процента благодаря итогам первого квартала выше ожиданий экспертов. Вдобавок, согласно прогнозу компании, доход за второй квартал остался в соответствии с оценками аналитиков, а прибыль выше ожиданий рынка. QUALCOMM (QCOM), напротив, пошли вниз на 3,9 процента по причине пессимистичных показателей по доходу за второй квартал и слабого прогноза прибыли на третий квартал. Xilinx (XLNX) отступили на 4,6 процента в силу прибыли за четвёртый квартал, оказавшейся ниже рыночных оценок.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии потерял 0,2 процента после того, как мартовский объём продаж нового жилья в США неожиданно упал. Между тем, инвесторы были сосредоточены на анализе цифр отчёта по прибыли корпораций. Intuitive Surgical (ISRG) опустились на 11,5 процента вслед за существенным падением чистой прибыли в первом квартале. EMC Corporation (EMC) подешевели на 3,2 процента в силу сокращения прибыли в первом квартале и понижения прогноза по ней на 2014 год. Amgen (AMGN) уменьшились на пять процентов после публикации слабых результатов первого квартала, вызванных неудовлетворительными продажами самого продаваемого препарата компании для лечения артрита – Enbrel. Снижение прибыли в первом квартале привело к падению AT&T Inc. (T) на 3,8 процента. Delta Air Lines (DAL) выросли на 6,1 процента; так, превысившая оценки аналитиков прибыль за первый квартал способствовала увеличению трафика и снижению цен на топливо. FMC Technologies (FTI) подскочили на 4,2 процента вследствие превзошедших ожидания рынка прибыли в первом квартале. Gilead Sciences (GILD) прибавили 1,4 процента ввиду более высокого, чем ожидалось, объёма продаж препарата Sovaldi для лечения гепатита С, что позволило компании увеличить прибыль в первом квартале более чем в два раза.

Сводка последних новостей

Индекс цен на корпоративные услуги Японии растёт согласно прогнозам

Японский индекс цен на корпоративные услуги в годовом исчислении в марте поднялся на 0,7 процента, что совпало с рыночными ожиданиями и показателем роста предыдущего месяца.

Индекс ведущих экономических индикаторов Китая идёт вверх

В марте китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board продвинулся на 1,2 процента относительно февральского увеличения в 0,9 процента.

РБНЗ снова повышает процентную ставку

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) второй месяц подряд поднимает свою ключевую процентную ставку – на этот раз с 2,75 процента до 3,0 процентов в соответствии с рыночными ожиданиями.

Материал предоставлен  Saxo Bank